اگر یک برنامه – یعنی، یک استراتژی داشته باشید، در معامله کردن به موفقیت بیشتری میرسید.
یک استراتژی معاملاتی مجموعهای از قوانین است که تعیین میکند چه زمان و چگونه معاملات را باز کنید. میتوانید آن را بهعنوان یک چکلیست در نظر بگیرید: اگر میتوانید همه موارد آن را تیک بزنید، پیش بروید و یک معامله باز کنید. استراتژی کمک میکند رویکردی منطقی به بازار داشته باشید و ورودهای معاملاتی بد را کاهش دهید. در نتیجه، استراتژی احتمال گرفتن تصمیمات هوشمندانه را افزایش میدهد.
استراتژیهای متفاوت زیادی وجود دارد، اما همه آنها عناصر مشترکی دارند: شرایط باز کردن یا بستن معامله، و مدیریت ریسک.
عناصر استراتژی معاملاتی
یک استراتژی معاملاتی دارای عناصر کلیدی متعددی است:
1. انتخاب دارایی
لازم است اول تصمیم بگیرید که میخواهید کدام دارایی را معامله کنید. Olymptrade داراییهای معاملاتی گوناگونی، مثل جفتارزها، کالاها، سهام، شاخصها و رمزارز، ارائه میدهد. هر کدام از این داراییها ممکن است سطوح متفاوتی از بیثباتی داشته و نیازمند استراتژیهای مختلفی باشند.
برای مثال، AUD/USD و GBP/JPY بیش از سایر جفتارزها احتمال دارد در مسیر روند حرکت کنند.
2. مرحله بازار
تخمین اینکه قیمت دارایی در کدام مرحله قرار دارد. آیا روند، یا محدوده خاصی وجود دارد؟ آیا در جهت روند معامله خواهید کرد یا اصلاح آن؟ منطق استراتژی در هر مورد متفاوت خواهد بود.
برای مثال، وقتی محدودهای وجود دارد، معاملهگران سعی در باز کردن معاملههای رو به بالا در پایین محدوده و معاملههای رو به پایین در بالای محدوده خواهند داشت. در صورتی که روندی وجود داشته باشد، معاملهگران روند فقط بر روی رسیدن به پرایس اکشن در جهت این روند تمرکز خواهند کرد.
3. تعیین حجم پوزیشن
تعیین حجم پوزیشن یکی از جنبههای مهم مدیریت ریسک در استراتژی شماست. و تعیین میکند که مایل به ریسک کردن چه مقدار از سرمایهتان در یک معامله واحد هستید. قاعده معمول این است که بیش از 1% تا 2% موجودی حساب معاملاتی خود را در یک معامله واحد ریسک نکنید.
برای مثال: اگر موجودی حساب معاملاتی شما 1,000$ باشد و تصمیم بگیرید 1% آن را در هر معامله ریسک کنید، به این معنا خواهد بود که حاضرید تا 10$ در هر معامله واحد از دست بدهید.
4. نقاط ورود
استراتژی شما باید مشخص کند که تحت چه شرایطی به معامله وارد میشوید. این موارد میتواند مبتنی بر پرایس اکشن، اندیکاتورهای فنی یا تحلیل بنیادی (فاندامنتال) باشد.
برای مثال، استراتژی تقاطع میانگین از سه اندیکاتور استفاده میکند: یک SMA (میانگین متحرک ساده) با بازه 4، یک SMA (میانگین متحرک ساده) با بازه 60، و پارابولیک. سیگنال باز کردن معامله رو به بالا وقتی است که SMA با بازه 4 از SMA با بازه 60 از پایین عبور میکند، و نقاط پارابولیک زیر نمودار شمعی قرار میگیرند.
5. نقاط خروج
به همان اندازه مهم است که استراتژی شما مشخص کند که چه زمانی از معامله خارج خواهید شد، چه برای کسب سود یا برای متوقف کردن ضرر.
برای مثال، در استراتژی تقاطع میانگین که قبلاً ذکر شد، قاعده بستن معامله زمانی است که نقاط پارابولیک به بالای نمودار شمعی حرکت کنند.
6. مدیریت ریسک
قواعد مدیریت ریسک برای محافظت از سرمایه معاملاتی شما ضروری هستند. این قواعد میتوانند شامل تعیین سطوح Stop Loss و Take Profit و همچنین تنظیم حجم پوزیشن بر اساس توان ریسکپذیری شما باشند.
در ادامه مثال قبلی، ممکن است یک Stop Loss را در قیمت خاصی زیر نقطه ورودتان قرار دهید، که چنانچه معامله بر خلاف پیشبینی شما پیش رفت ضررتان را محدود کند.
7. آزمایش کردن استراتژی
برای آنکه ببینید استراتژیتان چطور عمل میکند، میتوانید آن را بر روی دادههای قیمت گذشته تست کنید، یا استراتژی را در زمان واقعی در یک حساب آزمایشی امتحان کنید. به این ترتیب، قبل از آن که شروع به معاملات فعال کنید، میتوانید ثابت کنید که استراتژیتان عمل میکند.
Olymptrade استراتژیهای معاملاتی از پیش برنامهریزیشده بسیاری را ارائه میدهد. روی آیکون تحلیل تکنیکال در نمودار قیمت کلیک کنید و استراتژیهای موجود را در لیست ابزارها ببینید. همچنین میتوانید استراتژیها را در زبانه بازار پیدا کنید. پس از آنکه یک استراتژی از پیش برنامهریزیشده را اعمال کردید، اندیکاتورهای مربوطه روی نمودار ظاهر میشود. شرح استراتژی را مطالعه کنید تا بفهمید چطور باید از آن استفاده کنید.
بعدی
در درس بعدی، درباره شایعترین استراتژیهای معاملاتی اعمالشده توسط کاربران Olymptrade خواهید آموخت.