Vous obtiendrez de meilleurs résultats dans le trading si vous avez un plan, c'est-à-dire une stratégie.
Une stratégie de trading est un ensemble de règles définissant quand et comment vous lancez des transactions. Vous pouvez considérer cela comme une check-list : si vous pouvez cocher toutes les cases, allez-y et lancez une transaction. Une stratégie permet d'aborder le marché de manière logique et de réduire les mauvaises entrées en trading. Par conséquent, une stratégie augmente la probabilité de prendre une décision intelligente.
Il existe plusieurs stratégies différentes, mais elles ont toutes des éléments communs : les conditions d'ouverture ou de clôture d'une transaction, et la gestion des risques.
Éléments d'une stratégie de trading
Une stratégie de trading comporte plusieurs éléments cruciaux :
1. Sélection des actifs
Vous devez d'abord décider de l'actif que vous allez trader. Olymptrade propose différents actifs de trading tels que les paires de devises, les commodités, les actions, les indices et les crypto. Ces actifs peuvent avoir des niveaux de volatilité différents et nécessiter des stratégies différentes.
Par exemple, les paires AUD/USD et GBP/JPY ont tendance à évoluer davantage que les autres paires de devises.
2. Phase de marché
Estimer la phase dans laquelle se trouve le prix de l'actif. Existe-t-il une tendance ou une fourchette ? Allez-vous trader dans le sens d'une tendance ou sur une correction ? La logique de la stratégie sera différente dans chaque cas.
Par exemple, en présence d'une fourchette, les traders chercheront à ouvrir des transactions haussières au bas de la fourchette et des transactions baissières au haut de la fourchette. S'il y a une tendance, les traders de tendance se concentreront uniquement sur l'action du prix dans la direction de cette tendance.
3. Tailles des positions
La taille des positions est un aspect important de la gestion du risque dans votre stratégie. Elle détermine la part de votre capital que vous êtes prêt à risquer sur une seule transaction. Une règle commune consiste à ne pas risquer plus de 1 à 2 % du solde de votre compte de trading dans une seule transaction.
À titre d'exemple : Si le solde de votre compte de trading est de 1 000 $ et que vous décidez de risquer 1 % par transaction, cela signifie que vous êtes prêt à perdre jusqu'à 10 $ sur une seule transaction.
4. Points d'entrée
Votre stratégie doit spécifier les conditions dans lesquelles vous entrez dans une transaction. Ils peuvent être basés sur l'action des prix, les indicateurs techniques ou l'analyse fondamentale.
Par exemple, la stratégie Average Intersection utilise trois indicateurs : une SMA avec une période de 4, une SMA avec une période de 60 et Parabolic. Le signal pour lancer une transaction haussière est lorsque la SMA avec une période de 4 croise la SMA avec une période de 60 par le bas, et que les points Parabolic sont en dessous des chandeliers.
5. Points de sortie
Tout aussi important, votre stratégie doit préciser le moment où vous sortirez d'une transaction, que ce soit pour prendre des profits ou pour réduire les pertes.
Par exemple, dans la stratégie Average Intersection mentionnée précédemment, la règle pour clôturer la transaction est lorsque les points Parabolic se déplacent au-dessus des chandeliers.
6. Gestion des risques
Les règles de gestion des risques sont essentielles pour protéger votre capital de trading. Ces règles peuvent inclure la définition de niveaux de Stop Loss et de Take Profit ainsi que l'ajustement de la taille de la position en fonction de votre tolérance au risque.
Pour reprendre notre exemple, vous pouvez fixer un Stop Loss à un certain prix en dessous de votre point d'entrée, ce qui limite vos pertes si la transaction va à l'encontre de vos attentes.
7. Test de stratégie
Vous pouvez tester votre stratégie sur des données de prix historiques pour voir comment elle se serait comportée, ou vous pouvez vérifier la stratégie en temps réel sur un compte Démo. De cette façon, vous pouvez prouver que votre stratégie fonctionne avant de commencer à faire du trading en direct.
Olymptrade propose plusieurs stratégies de trading prédéfinies. Cliquez sur l'icône Analyse technique sur le graphique des prix et vérifiez les stratégies disponibles dans la liste des instruments. Vous pouvez également trouver des stratégies dans l'onglet Marché. Après avoir appliqué une stratégie prédéfinie, les indicateurs qu'elle contient s'affichent sur le graphique. Consultez la description de la stratégie pour savoir comment l'utiliser.
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Dans la prochaine leçon, vous découvrirez les stratégies de trading les plus courantes appliquées par les utilisateurs d'Olymptrade.